误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以发行股份及支付现金的方式购买中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公
集配套资金实施方案，公司正有序推进向特定投资者发行股份募集配套资金的相关工作。近期，公司在北京、上海、广州和深圳，采用“一对一”或“一对多”方式向特定投资者进行了路演推介。为引导市场及广大投资者正确解读本次重大资产重组及募集配套资金，公司就路演推介中涉及的主要问题及回复通报如下：
本次交易设置的方案中，配套融资占全部交易对价的比例较低，在保障合理资产负债率水平的基础上，有效提升交易后公司的每股收益。
重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20
18.27元/股，等于前20个交易日及120个交易日均价的90%。2021
年度利润分配方案实施后，公司对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息，调整后的发行价格为17.46元/股。
注册管理办法》相关规定，本次交易中拟向特定对象发行股份募集配套资金的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价
空间。具体而言：（1）在产业链上，从以发电为主拓展到“发配售”并举，其中配电发展主要在海外；（2）在能源结构上，从单一水电
坚守大水电主战场，开辟抽水蓄能、新能源等新战场，高质量优化智慧综合能源平台，谋划资本运作新空间，开拓做精国际市场，厚植科技发展新优势等6个方面重点推进。
调后，公司将持续推进智慧优化联合调度建设，完善水情预报，全面提升流域梯级六库水资源运用能力，梯级各库弃水进一步减少，平均运行水头进一步提升，充分发挥长江干流六库联调优势，保守估计将在四库联调基础上每年进一步增发电量约60-70亿千瓦时。
家坝、溪洛渡等电站的扩机增容工作正在有序推进，相关改造不涉及移民搬迁、大坝建设等费用，仅涉及水电机组购置或改造费用，装机容量进一步增加，能够有效提升发电量和上网电量。
司通过股权投资已对部分长江流域、金沙江中游的水电开发主体进行参股，未来将根据战略目标，进一步增强与同流域上游水电资源开发主体的股权关系，建立利益分享机制，促进流域联合调度，最大化提升全流域水能资源的综合利用效率。
水库均有多年调节作用。水库建成蓄水后，通过优化流域来水的时空分配，将对公司流域梯级电站发电能力产生显著的增益效应。
致。公司具有丰富经验和综合优势，截至目前已锁定抽蓄项目资源约3,000-4,000万千瓦（接近两个三峡电站的装机规模），甘肃张掖等
项目正在加紧建设中。公司发展抽蓄业务将重点围绕长江清洁能源走廊、大负荷中心、新能源基地，后续将持续优选资源、优化开发时序，优中选优，积极稳妥推进。
新能源业务集约化、规模化、差异化发展。充分发挥水电与新能源的互补特性，利用公司现有大水电的互补调节、输送通道、跨大区销售等优势，有序推动水风光综合大基地开发，目前正加快推进金沙江下游水风光储一体化大基地开发。同时，公司已大比例参股内蒙古风光大基地项目，以持续优化投资结构，拓展新发展空间，进一步推进新能源业务高质量可持续发展。
市绿色综合能源管家”模式，积极布局“源网荷储”一体化发展，业务布局长江经济带、京津冀、粤港澳等战略区域20余个省市，目前已基本实现规模化发展，形成了良好品牌形象和较强行业影响力。
后，公司将综合考虑广大股东利益诉求，合理制定年度利润分配方案，巩固“高分红、高股息率”的优质上市公司形象。
白鹤滩送江苏、浙江的电价机制、结算机制仍在协商中。其中，2023年送江苏省电量的落地电价已确定为0.4388元/千瓦时（含税），最
量除部分留存电站所在地外，主要送江苏和浙江两省消纳。由于白鹤滩水电站主要落地省份均为经济发达地区，电力需求旺盛，预计正式送电价格水平相对较高。
平，以及长江上游水库群持续消落补水，使得公司乌东德、三峡等水库的入库水量增加，截止目前，公司梯级电站仍然保持来水偏丰的状态。
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