深圳市共进电子股份有限公司

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至2023年4月20日,公司总股本793,656,894股,以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元(含税),本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

根据国家统计局《国民经济行业分类》,公司所处行业为“C制造业”门类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

以5G、千兆光网为代表的的宽带基础设施是全球数字化、网络化、智能化发展的承载底座,2022年欧盟发布“连接欧洲设施数字部分(CEF Digital)的第一个工作计划,提出要确保到2030年千兆连接覆盖欧盟所有家庭;德国公布《2030千兆战略》,计划到2025年底光纤到户覆盖全国50%以上家庭和企业,到2030年光纤到户和5G服务覆盖全国所有家庭和企业;美国启动450亿美元的“全民互联网计划”,日本发布“数字田园都市国家构想”基本方针,英国更新《英国数字战略》。而我国2022年《政府工作报告》也明确指出,要建设数字信息基础奢侈,逐步构建全国一体化大数据中心体系,目前全国超过30多个省份、自治区、直辖市已出台了支持5G、千兆光网、算力网络等建设的政策文件,并采取多种实际举措推动宽带网络演进升级。

PON市场方面,根据C114通信网援引数据显示,2022 年PON设备支出基础推动整个接入设备市场的增长,全球PON设备总收入同比增长15%,PON OLT和ONT收入达到117亿美元,实现连续5年增长。据贝哲思咨询预测,至2027年全球PON设备市场规模将超过3200亿元。2022年公司PON系列产品受市场需求拉动、产品迭代升级等影响,收入超过40亿元,同比增长16.54%。目前全球新光纤网络和设备的投资需求仍然十分旺盛,预计随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求爆发,以及国内FTTR新需求、XGPON+ Wi-Fi7新方案的升级带来的需求增量,未来公司PON市场将持续高增长步伐。

路由器市场方面,根据IDC数据显示,2022年全球Wi-Fi产品出货量下降4.9%。分地区看,美国、拉丁美洲服务提供商和企业路由器市场全年均实现两位数增幅;加拿大、日本、西欧、中东及非洲地区收入增幅为个位数;亚太地区、中国、中欧和东欧市场全年收入下滑,其中,中欧及东欧市场降幅超过20%。受俄乌战争、国内运营商市场需求不足、行业价格竞争加剧等因素影响,公司2022年AP系列主营业务收入较去年同期下降8.24%。预计随着Wi-Fi6市场占有率的增加,以及Wi-Fi7万兆路由器需求逐步起量,有望贡献公司AP业务市场新的增长点。

交换机市场方面,据IDC数据,2022年全球以太网交换机收入增速达到18.7%。其中,非数据中心以太网交换机收入增幅15.7%,数据中心以太网交换机收入同比增长22.6%。分地区看,2022年以太网交换机市场收入在亚太、美国、加拿大、拉丁美洲、西欧、中东及非洲地区均实现两位数增幅,中国市场全年增长9.2%,日本、中欧及东欧地区略有下滑。2022年公司数通业务收入超过18亿元,较去年增幅9.40%。目前公司交换机业务主要以国内客户为主,同步覆盖海外优质客户,包括数据中心交换机、园区交换机等,以100GbE、400GbE为主,报告期内公司园区交换机收入增幅超过30%。预计随着数字经济的不断发展,公司数通业务市场需求将持续高景气增长。

2022年是5G商用第三年,在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下,中国5G创新发展取得了积极成效。基站通信方面, 2022年我国5G基站新增88.7万个,目前5G基站已达到231.2万个,总量占全球超过60%。随着5G基站建设规模的不断扩大和5G广域覆盖的基本完成,网络覆盖将进入精细化覆盖,据市研机构SCF统计,全球企业网小基站需求量将增加至550万台,预计中国市场5G小基站的数量会达到数千万数量级。随着未来全球小基站规模的不断扩大,公司4G/5G小基站业务的订单量也有望迎来蓬勃发展。

FWA业务方面,随着全球5G基础设施建设日益完善,5G FWA被认为是手机之外,需求确定性与成长性最高的领域。根据Trendforce去年9月发布的报告显示,2022年5G FWA产品出货量将达到760万台,同比增长111%,预计2023年出货量将达到1,300万台,2025年达到2,250万台。目前海外市场,尤其是固定宽带普及率较低的地区都已将5G FWA作为重点业务进行布局推行,2022年公司FWA业务收入增幅超过300%,预计2023年随着FWA从4G低速到高速和5G的切换,现有智慧通信业务客户的渗透及新客户的开拓,公司FWA业务的收入规模将实现跨越式升级。

随着物联网技术的快速发展,传感器产品需求大幅增加,我国“十四五”规划提出要增强新型元器件等产品的制造能力,MEMS传感器作为“卡脖子”领域的核心技术,对于数字经济的推动作用愈发明显。目前传感器领域中,压力传感器、温度传感器等已表现出成熟市场的特征,而流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模均达到两位数。根据前瞻产业研究院预测,未来五年传感器制造行业GAGR将达到19%,预计到2026年中国传感器行业市场规模将达到7,082亿元。

目前我国传感器产业链呈现两极化分布,设计及应用企业较多,中间环节相对薄弱。国内各大晶圆厂开始布局传感器工艺能力,但国内封测环节尚缺乏专业有量产能力的企业。公司依托国家智能传感器创新中心和太仓生产基地,专注于智能传感器领域的测试、封装业务。2022年共进微电子已与近20家传感器设计企业签订服务合同,成功完成加速度、陀螺仪、气压、胎压等产品的晶圆CP及成品FT的测试能力建设和产出,全年实现收入超过1,200万元。随着3C电子、新能源汽车等领域对于传感器需求的愈加旺盛和未来下游市场的高速发展,叠加公司测试业务的扩大及封装业务的导入,公司传感器封测业务或将迎来长足发展局面。

近几年来,汽车行业处于“新四化”变革及行业整合的阶段,技术快速迭代、供应链不稳定等问题促使行业加速整合,整车市场格局、产业链合作模式均在快速转变。根据乘联会数据,2022年国内新能源乘用车销量同比增长90.0%至567.4万。

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