随着新能源汽车市场的扩大新能源汽车充电市场需求前景较为广阔

充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”,对于推广发展新能源汽车电动汽车至关重要。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,有利于支持扩大新能源汽车消费。

2022 年 1 月,国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发了《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,要求新建居住社区要确保固定车位 100%建设充电设施或预留安装条件,同时国内新能源汽车补能市场已基本明确了充电为主、换电为辅的补能格局,按要求到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过 2,000 万辆电动汽车充电需求。

近年来,随着我国新能源汽车市场快速发展,保有量迅速增长,新能源汽车充电需求不断增大,同时受益于前述国家支持和鼓励政策,充电桩建设保有量也呈快速上升趋势。截至 2022 年 12 月,全国新能源汽车保有量达到1,310万辆,较 2018 年末保有量 261 万辆的基础上增长 5.02 倍。截至 2022 年 12 月,全国新能源汽车充电桩保有量达到520.90 万台,较 2018 年末保有量 77.68 万台的基础上增长 6.71倍。

车载充电机(OBC)是连接交流充电桩,将交流电转化为直流电的重要电子装置。新能源汽车充电可分为交流充电与直流充电两种,1)直流充电“快充”,利用外来的“直流充电桩”直接给动力电池充电,不需要使用车载充电机;2)交流充电“慢充”,交流充电桩将交流电网中的单相交流电(220V)或三相交流电(380V)电流供给装在车辆内的车载充电机(OBC),OBC 可以将交流电转化为直流电从而给新能源汽车充电。

交流充电适用具备低成本等优势,慢充、快充结合使用场景广泛。交流充电桩具备价格较低、占地面积较小且对配电要求较低,更适合私家场合使用;直流充电桩虽然能快速充电,但建设成本较高、占地面积较大,且需要大型变压器满足配电要求,更适合专用充电站使用,以满足顾客紧急充电的需求。

鉴于交流充电桩占据了日常生活、工作的绝大多数场景,我国新能源汽车充电桩主要为交流充电桩。

近年来,交流充电桩在全国充电桩保有量中的占比总体保持较高的水平,达到 80%以上,且呈现较为稳定的状态。根据中国充电联盟数据,截至 2022 年 12月末,我国交流桩保有量为 444.80万台,直流桩保有量为 76.10 万台。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线》,我国将构建“慢充普遍覆盖、快充(换电)网络化部署来满足不同充电需求”的立体充电体系,预计到 2035 年,我国将建成慢充桩端口达到 1.5 亿端以上(含自有桩及公用桩)、公共快充端口含(专用车辆域)达到 146 万端,支撑 1.5 亿辆以上的车辆充电运行。

受益于发展新能源汽车产业符合国家战略和产业政策的鼓励和支持等多种因素,中国新能源汽车产销规模持续增长,具有广阔的市场空间,并将带动新能源汽车核心部件的市场发展。根据中汽协数据,我国新能源汽车销量从 2016 年的 50.7 万辆增长至 2022 年的 688.7 万辆,年均复合增长率为 54.47%。未来中国新能源车市场仍具有广阔的市场空间。

从供应格局来看,OBC 厂商分为主机厂和外供厂商,外供厂商居多。第一类,主机厂代表企业有比亚迪、特斯拉,其供应链垂直一体化满足自产自用;第二类,外供厂商以威迈斯、英搏尔、欣锐科技为代表,其专注于车载电源产品开发,具备技术优势和丰富的行业经验。从市场格局来看,OBC 厂商中外供厂商占比较大。

市场格局相对集中,前十大厂商市占率水平较高。2021 年 OBC 装机量为 288.7 万套,前十家 OBC 企业装机量占比 91.4%,其中前四家企业分别为威迈斯、弗迪动力、富特科技、特斯拉,市场占有率均在 10%以上,共计 59%。2022 年 OBC 装机量为 512.87 万套,同比增长 77.6%,前十大供应商占比 93.6%。其中前五家企业分别为弗迪动力、威迈斯、特斯拉、英搏尔、富特科技,市场占有率均超8%,共计 74.7%。由于单款车型对OBC 出货量影响较大,随着爆款车型的增加,前十大供应商格局可能发生变化。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年车载充电机产业市场前瞻及投资发展趋势预测报告》及《2023-2029年充电桩产业链细分市场专项调研及发展前景预测》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

《2023-2029年车载充电机产业市场前瞻及投资发展趋势预测报告》目录:

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