电卡观察 一季度新能源牵引车:换电占比超6成

新能源牵引车作为新能源重卡市场中应用场景最丰富、市场需求最多的细分车型,历来都是新能源重卡市场的“顶梁柱”,对市场的走势举足轻重!

终端上牌数据显示,2023年3月新能源重卡实销1888辆(含14吨以上车型),同比增长25%。其中,新能源牵引车实销1018辆,同比增长26%,跑赢大盘,环比增53.3%,跑输大盘,占据今新能源重卡53.9%的市场权重。

2023年一季度新能源重卡累计销售4519辆,同比下降4.4%。其中,新能源牵引车累计销售2275辆,同比(去年一季度新能源牵引车累计销售2650辆)下降14.15%,跑输新能源重卡大盘,占据新能源重卡50.34%的权重。

上表可见,2023年3月新能源牵引车环比增长53.3%,跑输新能源重卡大盘环比58.4%的增幅。

据电卡观察分析,因为新能源汽车购置补贴取消,新能源牵引车市场受到了一定影响。进入3月后,多地新基建工程逐渐启动,新能源自卸车、搅拌车等工程车辆需求增速加快,导致新能源重卡大盘环比2月增速快于新能源牵引车。

2023年3月新能源牵引车同比增速26%,跑赢新能源重卡大盘同比25%的增幅。

据电卡观察分析,主要还是由于去年3月是疫情的高发期,新能源牵引车市场受到的影响较大,销量基数较小。而新能源重卡市场中的其他细分车型,如新能源自卸车、环卫车等,大部分在市区(或者市郊)作业,受疫情影响相对较小。导致了今年3月牵引车的同比增长快于新能源重卡整体市场。

上表显示,2023年3月新能源牵引车同比增长26%,跑输牵引车整体市场同比82%的增速近56个百分点。

2023年一季度新能源牵引车累计同比下降14.15%,跑赢牵引车整体市场21%的同比增速近35.15个百分点。

总之,无论是今年3月还是一季度,新能源牵引车均跑输牵引车整体市场,这种现象近年确实不多见。

一是今年新能源汽车购置补贴取消,导致新能源牵引车购置成本上升,在钢厂、电场、港口等倒短运输中的推广应用成本增加,终端客户在采购时采取了更加谨慎的态度。

二是燃油类牵引车与新能源牵引车购买价格缩小,实际运营效益相对提高,市场风险相对减少。

三是2023年以来燃气价格一直下滑,燃气类牵引车销量同比大涨,推高了燃气类牵引车的销量。

上截图显示,2022年LNG价格最低的月份是2月,价格也达到了5000元/吨,其余月份的价格都在6000元/吨以上,3月燃气价格更是涨到8500元/吨。

进入2023年后,燃气价格一直呈现下滑态势,至3月LNG燃气价格已经低于5000元/吨,这导致燃气类牵引车市场同比大涨,助推了牵引车整体市场增速的提高。

上图表显示,2023年一季度新能源牵引车累计销售2275辆,占据新能源重卡50.3%的权重,占据新能源重卡市场的主体地位,但占比同比去年同期的56%减少5.7个百分点,说明其主体地位同比减弱趋势明显。

这主要还是由于新能源汽车购置补贴取消以及新基建工程项目的逐步启动导致新能源工程车辆的权重增加。另外,新能源环卫车权重也有所增加。

上表可见,今年一季度换电牵引车累计销售1442辆,同比下降7.44%,跑赢大盘,占牵引车大盘超6成的份额(63.4%),居于主体地位。

主要是因为换电车型具有补能快速、初始购买时掏钱少、封闭场景中续航里程有保障等优势,成为客户喜欢的新能源重卡车型。

从同比增速看,燃料电池牵引车同比增长135.5%,领涨各细分车型。主要还是去年同期燃料电池牵引车销量基数低,加之今年一季度各地氢能产业政策的落地,加大了燃料电池牵引车的市场推广应用力度。

远程商用车(汉马科技)和三一汽车累计分别销售327辆和279辆,市场占比分别为14.27%和12.26%,分列第二和第三。

长征汽车销售160辆,市场占比15.72%,夺得销量冠军;徐工、东风柳汽分别销售156辆和102辆,市场占比分别为15.32%和10.02%,分别居第二和第三。

2023年一季度新能源牵引车区域流向top5统计如下(只统计累计销量100辆以上的城市):

唐山累计销售435辆,也是唯一销量超过400辆的城市,市场占比19.16%,强势夺冠。

鄂尔多斯和海口累计分别销售120辆和101辆,占比分别为5.27%和4.44%,分别居第四和第五名。

一季度上述5个城市的新能源牵引车销量均超过100辆,TOP5累计占比45.3%,其余城市销量均在100辆以下。

随着“双碳”战略的持续发力及各地扶持政策的加码,今年第二季度的新能源牵引车市场或将重新回到之前快速增长的轨道上来。

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