【图解季报】富国中证新能源汽车指数(LOF)A基金2022年四季报点评

)A(161028)成立于2015年3月30日,四季度最新规模85.52亿元。济安金信三年期评级为1星。

基金经理张圣贤拥有7.7年的基金投资经历,2015年6月5日正式接受富国中证汽车指数(LOF)A基金管理,任职期间回报为34.46%,位居同类393只基金中第79名。

张圣贤现管理28只产品(包括A类和C类),管理总规模为234.07亿元,平均年化回报为-3.53%。

基金本季度收益为-5.84%,同类平均收益为2.72%,在同类2168只基金中排名1962位。

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

最新数据显示,富国中证汽车指数(LOF)A基金的总资产为92.92亿元。较上一期94.34亿元变化了-1.42亿元,环比变化了-1.51%。

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

富国中证新能源汽车指数(LOF)A基金的持有人数为1200886人,机构投资占比为2.89%。

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达94.09%。较上一期环比变化了-0.02%。

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

基金最新换手率为38.99%,上一期换手率为99.76%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达142.98%。

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

国庆长假以来,数据显示9月国内制造业PMI重回扩张区间,同时多项地产宽松政策发布,市场稳增长信心再起。央行上调外汇风险准备金率,汇率贬值担忧减小,市场情绪有所修复,A股迎来阶段性反弹。10月中下旬,重要会议落地,然而由于疫情反复,投资者对经济增长仍有担忧,稳增长链条及消费板块均出现较大幅度的调整,安全领域板块如军工、信息创新等板块受到市场的高度关注,行业表现分化较大。11月初,随着国务院联防联控机制强调科学精准做好疫情防控,叠加全国多地对防疫政策进行优化,市场对疫情防控优化预期升温,汽车、消费板块带领A股大幅反弹。11月中旬,进一步优化防控工作的二十条措施落地,同时交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,房企融资环境改善,市场对经济复苏预期升温,地产、大金融板块带领指数进一步上行。11月末,房地产股权融资时隔多年后再度放开,同时部分城市放宽疫情管控政策,市场对经济复苏预期进一步升温,地产、消费等经济相关板块大幅反弹。12月初,随着国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,疫情防控政策发生重大转变,放松管控成为大势所趋。同时,中央政治局召开会议,分析研究2023年经济工作,会议提出要大力提振市场信心,实施扩大内需战略,A股迎来大幅反弹,其中受益疫情防控优化的出行链、消费链和受益于地产政策放松的地产链涨幅居前。12月下旬,由于中央经济工作会议内容未超市场预期,同时各地新冠感染病例大幅增加,市场对短期经济增长产生担忧,A股迎来休整。 总体来看,2022年4季度上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,创业板指上涨2.53%,中证500指数上涨2.63%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

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