制造业品牌化与创新药出海:互联网板块和新能源车企投资机会显现

韩冬认为,从长期视角出发,投资应伴随优质企业共同成长。他强调,投资短期关注交易筹码,中期关注行业景气度和市场风格,而长期则主要关注企业业绩。在此框架下,韩冬看好互联网板块、中国制造业公司品牌化及出海机会、汽车行业以及出海创新药企业等四个方向的投资。

在互联网板块方面,韩冬指出,部分优质公司的估值已接近净现金,股票回购量较大,具有较高的投资胜率。而在制造业方面,很多企业开始输出品牌附加值,市场空间得以扩大,如平衡车、扫地机器人、服装等。

对于汽车行业,韩冬认为,随着消费者对内饰、软件等方面的需求增加,一些新能源车企在行业承受压力时仍能获得认可,具备稳健的经营。此外,他也看好出海创新药企业,这些公司能将中国的工程师红利输出全球,建立强大的渠道壁垒。

韩冬还关注一些面对形势不佳仍能保持订单和市场份额的to B企业,可以逆向布局获取阿尔法。同时,他将密切跟踪人工智能的发展,关注其在终端需求上的应用。

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