新能源汽车价格战硝烟再起

研发投入过峰、销量不及国内企业,特斯拉率先降价打响了新能源汽车价格战的第一枪。

1月6日,特斯拉国产车型再次大幅降价,Model 3起售价22.99万元,Model Y起售价25.99万元,创下历史最低,这已经是特斯拉近两个多月以来的第二次大幅降价。

在国产新能源车崛起、销量不及比亚迪002594)的情况下,特斯拉降价可能是无奈之举。

国内新能源汽车购置补贴政策于年12月31日终止,意味着新能源车的成本提高了1万元左右,如何消化这一成本是每个新能源车企正面临的问题,比亚迪、长安、广汽埃安等车企早在年年末便宣布了涨价计划,比亚迪宣布将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整,上调幅度为2000-6000元不等;广汽埃安宣布自年1月1日起涨价3000-8000元,长安深蓝宣布对长安深蓝SL03涨价2000-8000元;AITO问界、小鹏汽车、极氪汽车等多个品牌则发布“限时保价”声明,以委婉的方式宣告涨价。

年1月6日,特斯拉国产车型再次大幅降价,Model 3起售价22.99万元,Model Y起售价25.99万元,创下历史最低价格。

此次特斯拉整体降价幅度在2万-4.8万元,订单量涨幅明显。有数据显示,1月9日至15日,特斯拉电动汽车在中国市场的平均日销量达到了12654辆,同比增长了76%。

与上次不同,此次特斯拉降价不久,1月13日,AITO问界宣布,自年1月13日,问界M5EV调整后售价为25.98万元起,问界M7调整后售价为28.98万元起,起售价均下调3万元,成为首个跟进特斯拉降价的国产车企。1月17日,小鹏汽车宣布G3i、P5和P7车型起售价分别调整为14.89万、15.69万和20.99万元,最大降幅达3.6万元。2月1日,蔚来也开始针对款的ES6和ES8降价销售。

特斯拉降价效应明显。乘联会数据显示,年1月,特斯拉中国批发销量为66051辆,环比增长118.4%,同比增长10.3%。

由于特斯拉的降价,国产汽车受到了不小的冲击。年1月,国产新能源企业蔚小理三家销量分别同比下降11.9%、59.6%和23.4%。乘联会公布的1月份销量数据显示,大多新能源车企销量同比呈现出下滑态势,不仅仅是蔚小理,哪吒、零跑等新能源品牌均呈现出下滑态势,尤其是零跑汽车1月份销量甚至同比下滑达85%。

年,新能源车企在涨价和降价之间摇摆。随着年1月特斯拉降价,车企降价销售已成为主要趋势。

为更快推动新能源汽车的普及,降价一直是特斯拉的长期战略。在中国市场率先降价后,特斯拉开启了波及北美、欧洲以及日本的全球范围大降价。

韩国方面,继1月下调部分型号价格后,特斯拉再次更新Model 3、Model Y售价,较上轮再便宜5%至13%,幅度从约350万韩元到1260万韩元不等。据韩国官网,Model 3 RWD版的价格为5990万韩元,比一个月前下降5%以上;Model Y Performance为8269万韩元,较1月份下降近13%。

据统计,仅在1月6日-13日的短短七天内,特斯拉就在中美英韩等十个国家和地区发动了价格战,其中在7个市场的平均降幅在10%以上,降幅最大的是美国,平均下降。

在龙头公司大幅降价的背景下,新能源车企供应链的竞争力将会变得更为关键。在这一点上,比亚迪目前是最出色的。

纵观近两年新能源汽车行业的发展,“缺芯贵电”已成为困扰行业发展的重要因素。

广汽集团601238)董事长曾庆洪曾经表示,电池成本占整车成本的比例升至40%-60%。长安汽车000625)董事长朱华荣透露,年1-9月份长安汽车损失60.6万辆产量,“缺芯”造成大量半成品库存,“贵电”导致单车成本增加5000-35000元。

年3月前后,以吉林、上海为主的核心汽车工业区受到疫情影响,直接导致部分车企供应链瘫痪,生产被迫中止数天甚至月余。

理想汽车创始人、董事长兼CEO李想曾透露,理想4月停产了三周,但比亚迪的交付几乎没受影响。

比亚迪以电池起家,此后进入新能源汽车领域,目前以汽车业务为核心进行全产业链的布局,这成为供应链稳定的重要保证,目前形成了上、中、下游全产业链闭环,包括比亚迪半导体、比亚迪电子、弗迪科技、比亚迪照明等,涵盖了汽车相关的智能化零部件领域,从电芯、MCU、IGBT到三电系统、热管理再到传动、车身及至电池回收、充电设施等领域均有涉及。

完善的产业链供应更好地保障了比亚迪的交付能力。在“缺芯贵电”的年里,比亚迪新能源汽车销量59.4231.6%。据乘联会数据,蔚来、小鹏、理想三家新势力车企年新能源汽车销量合计不及40万辆,而吉利、埃安的年销量也都在30万辆左右。

而年,比亚迪新能源汽车全年销量为186.35万辆,同比大增208.64%,超越特斯拉成为全球新能源汽车销冠。更高的销量也让比亚迪实现了业绩的增长,比亚迪预计年营业收入突破4200亿元,实现归属于上市公司股东的净利润160亿元-170425.42%-458.26%。

目前来看,问界、小鹏、蔚来均处于持续亏损状态。问界母公司赛力斯601127)年前三季度毛利率仅为9.79%,亏损额为26.39亿元,预计年亏损额为35亿-39.5亿元。小鹏汽车年第三季度毛利率为13.5%,而汽车销售毛利率为11.6%,第三季度亏损额高达23.8亿元。蔚来在年第三季度车辆毛利率为16.4%,整体毛利率为13.3%,第三季度净亏损高达41.42亿元。

年前三季度,比亚迪的整体毛利率为15.89%,净利率为3.73%,在价格更低的基础上实现了盈利。

纵观近两年的新能源汽车行业,虽然一直呈现高速增长的态势,但增速已经有所下降。

年,新能源汽车市场呈现出爆发式增长,全年销量为352.1169.1%。年,中国新能源汽车零售量达到567.4390%。乘联会秘书长崔东树预测,年新能源乘用车销量将达到850万辆,整体增速约为50%。

虽然从年度来看,新能源汽车市场始终保持高增长,但从月度来看,增速下降更为明显。从年7月开始,国内新能源汽车月度零售量同比增速就在持续下滑,这一增速从6月的130.6%下降至11月的58.3%,到12月更下降至35.2%。

比亚迪董事长王传福曾直言:电动化是上半场,智能化是下半场。在智能化汽车时代中,不仅仅比拼电池,还有芯片。

通常而言,一辆燃油车上装配500-600颗芯片,而一辆智能汽车芯片数量高达1500-2000颗;未来随着自动驾驶技术的发展,每辆车的芯片数量还会增加。而目前国内汽车芯片的供给率不足10%,90%以上的芯片都要靠进口。在智能化汽车时。

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