今年中国新能源车产销或超900万辆 锂电池出货量将迈入TWh时代

于清教预测,在乐观情况下,预计2023年中国锂电池的出货量将迈入TWh时代,2025年全球的锂电池出货量预计超2TWh!2023年中国新能源车的产销量预计将突破900万辆甚至冲击千万辆目标。

2月15日,中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教受邀出席中澳未来电池和新能源车论坛(China-Australia Future Battery and New Energy Vehicle Forum)并发表演讲。论坛上,于清教预测,在乐观情况下,预计2023年中国锂电池的出货量将迈入TWh时代,2025年全球的锂电池出货量预计超2TWh!2023年中国新能源车的产销量预计将突破900万辆甚至冲击千万辆目标。

我是来自中国电池百人会的于清教,非常高兴通过线上的方式参加中澳未来电池和新能源车论坛。

首先,对主办方的邀请表示衷心地感谢,同时也预祝本次论坛圆满成功!受主办方委托,下面我简要介绍一下目前中国以及全球电池新能源行业发展的现状,并分享一些我个人对行业的看法。

大家都知道,中国已成为全球最大的新能源车市场,产销量连续8年位居全球第一。中国汽车工业协会的最新数据显示,2022年中国新能源车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,提前完成了2025年市场渗透率达20%的目标。

公安部的一份数据显示,截至2022年底,中国新能源车保有量达1310万辆,占汽车总量的4.10%。其中,2022年(中国)新注册登记新能源车535万辆,占新注册登记汽车总量的23.05%。

从全球来看,中国研究机构EVTank的数据显示,2022年,全球新能源车销量达到1082.4万辆,同比增长61.6%,销量的主要贡献来自中国。2022年,中国新能源车销量达到688.4万辆,在全球的比重增长至63.6%,而2021年这一数据仅为53%。

不仅仅是新能源车方面,在锂电池方面,中国市场的出货量也长期占据全球约六成的市场份额。

EVTank最新数据显示,2022年,全球锂电池总体出货量957.7GWh,同比增长70.3%。其中,2022年中国锂电池出货量达到660.8GWh,同比增长97.7%,在全球锂电池总体出货量的占比提升至69%,而在2021年,中国锂电池出货量在全球的占比为59.4%。

从产品的出货结构来看,2022年全球汽车动力电池出货量为684.2GWh,同比增长84.4%;储能电池出货量159.3GWh,同比增长140.3%;小型电池(3C等)出货量达到114.2GWh,同比下滑8.8%。

可以看到,除新能源车动力电池外,储能电池也是锂电池应用中极具潜力的增量市场,2022年储能电池出货量增速已超越动力电池,在出货量方面也超越了小型电池。

储能电池的应用前景非常广阔,这两年的发展速度也证明了储能电池的潜力所在。储能电池我们大致可以分为这么几种,第一是电力系统储能,第二是家庭储能,第三是通信基站储能,第四是便携式储能这么多的应用的细分场景。

我们还有一份数据,就是中国电池新能源行业媒体——电池网不完全统计,2022年419个中国电池新能源产业链投资扩产项目中,361个公布了投资金额,投资总额逾2万亿元。其中,统计在内的107个锂电池生产制造项目中,89个项目公布了投资金额,投资总额超9054亿元;86个项目公布了产能,总产能规划超过2.18TWh。

随着下游市场需求的快速扩容,锂电池等项目投资扩产持续高热,其中,锂矿、镍矿、钴矿等相关上游资源的重要性日益凸显。

目前,全球锂资源主要来源于西澳锂矿和南美盐湖。其中,澳大利亚是全球最大的硬岩型锂资源生产和出口国,同时,澳大利亚也是全球最大的锂资源供应国。近几年来,特别是2021年以来,由于矿石资源禀赋优异,澳大利亚锂资源产量在全球一直居于首位。

我们都知道,中国是全球第一大锂盐生产国和消费国,锂资源储量虽然较为丰富,但是由于受地理环境、气候变化影响,开采难度比较大,目前主要依赖进口,其中在锂精矿方面,主要进口于澳大利亚,占比达到90%左右,因为大家的统计数据不一样,这个90%取了比较准确的中间值。

近年来,为满足动力电池、储能电池等生产和市场需要,中国正适度加快国内锂资源的开发进度,并着力发展电池回收产业,拓宽锂资源渠道。但中国新增锂资源项目投产还需要时间,并且电池回收规模还较小,因此一段时间内锂精矿仍需依靠进口。

来自中国有色金属工业协会锂业分会的最新数据显示,据中国海关统计,2022年中国锂精矿总计进口约284万吨,主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦、加拿大等国家,同比增长约42%。其中,2022年中国从澳大利亚进口了262.5万吨锂精矿,在总进口量中占比达92%。

2022年以来,由于下游电池市场需求旺盛,而上游原料供应趋紧,供需的错配导致中国电池级碳酸锂价格大幅上涨。2022年初,电池级碳酸锂约28万元/吨,同年3月份快速上升至50万元/吨,此后一直高位震荡,并在去年10月份左右一度突破60万元/吨,12月份以后价格出现回落,但目前为止维持在45万元-50万元/吨区间的高位震荡。

进入2023年,电池级碳酸锂的市场价格呈现下行趋势,我认为,除了中国的春节、企业设备检修以外,还是主要因为过去两年来,市场增长过快,市场需求存在一定虚高,岁末年初需求降温,也导致了碳酸锂价格回落。大家也看到了,我们国家工信部等部门为了加强锂资源管理,严查锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格等行为,为了给锂价降温,目的还是维护行业健康生态发展。

我个人预计,2023年碳酸锂价格下行是趋势,但想回到几万元、十几万元一吨几乎不可能,因为整个拿矿成本和开采生产周期,决定了矿产量能的释放不是在某一个月或某季度突然释放。

2023年,我个人预判,大概率维持在30-40万元/吨这个价格,当然有可能短暂性上冲,但是大幅下跌的可能性我个人认为不大。

为什么呢?全球疫情导致我们很多的扩产动作加速,虽然碳酸锂价格有所下行,但在全球减碳,特别是碳达峰、碳中和这么一个历史背景下,我个人持续看好新能源赛道这一高景气赛道,锂钴镍等关键矿产资源的战略价值依旧不减。

2023年,中国延续了13年的新能源车“国补”政策正式退出了历史舞台,但其它促消费、旺市场的接续政策正在落地。刚刚过去的2月3日,工信部、交通部等八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点。该政策的实施有望加速商用车、专用车、公交车等的电动化进程。

还有,中国新型储能领域顶层设计——《“十四五”新型储能发展实施方案》已于2022年印发,相信在政策的力挺下,2023年储能领域有望延续高增长态势。

有了新能源车、储能等下游市场需求的支。

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