【图解季报】东方新能源汽车混合基金2022年四季报点评

基金经理李瑞拥有5.1年的基金投资经历,2018年1月24日正式接受东方汽车混合基金管理,任职期间回报为139.21%,位居同类2202只基金中第141名。

李瑞现管理5只产品(包括A类和C类),管理总规模为162.42亿元,平均年化回报为2.99%。

基金本季度收益为-7.51%,同类平均收益为-0.35%,在同类3548只基金中排名2963位。

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

最新数据显示,东方汽车混合基金的总资产为163.34亿元。较上一期165.37亿元变化了-2.03亿元,环比变化了-1.23%。

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

东方新能源汽车混合基金的持有人数为2202034人,机构投资占比为0.81%。

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达94.84%。较上一期环比变化了0.64%。

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

基金最新换手率为56.9%,上一期换手率为188.24%。历史换手率最高为2019年6月30日,高达2776.07%。

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

东方新能源汽车这个产品而言,主要投资于与汽车产业发展相关的投资机会,电动化、智能化等是中长期产业发展趋势,产业自身的总量周期和产品周期是周期性变量,综合以上周期与趋势,我们致力于把握产业发展的规律,寻找行业中的优质公司。 就汽车电动化而言,去年底以来我们一直强调新技术方向。就产业自身演变看,技术变革带来的细分渗透率提升,4680、麒麟电池(CTP)、钠、新型正极磷酸锰铁锂、一体压铸、碳纳米管、中镍高电压、新型锂盐、复合集流体等,这些环节从0到1的变化,推动产业技术进步的同时也带来了相关上市公司盈利和估值的双击。 就汽车智能化而言,爆发性较好的整车以及配套供应链,比如激光雷达、光学器件、域控制器、SOC芯片、声学、空气悬挂、线控底盘、一体压铸等是我们关注的方向。 就产品周期而言,不同细分行业、公司和产品的发展阶段都不尽相同,这也是我们重要的关注点。

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