深圳市兆新能源股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

报告期内,公司主要涉及新能源、精细化工两大类业务,其中新能源业务主要为太阳能光伏发电,精细化工业务除了原有的环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品以及相关气雾剂产品以外,新增混凝土减水剂和精细化工中间体相关产品。报告期内,公司业务仍涉及生物基降解材料,相关子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司于2020年12月剥离(出售55%股权),且剩余45%股权也于2021年8月全部处置完毕,之后公司不再涉及生物降解材料相关业务。

太阳能光伏发电业务主要是通过光伏电站或者分布式发电系统形成电力销售,截至本报告出具日(2022年3月31日),公司光伏电站情况如下:

①环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品以及相关气雾剂产品等,产品广泛应用于家庭用品、个人用品、工业与汽车用品等领域,气雾剂产品具有施工操作简便,灵活、节能、环保、安全、卫生等特点。公司专注于环保功能涂料、绿色家居产品和汽车美容产品三类细分市场的同时,未来全面开启向个人用品、家庭用品、食品、药用、特种气雾剂等高端气雾剂领域延伸、转型。

②混凝土减水剂和精细化工中间体相关产品,主要包括萘系减水剂、分散染料中间体(氨基苯甲醚系列产品)、氯丙酰谷氨酰胺等精细化工产品的研制、合成和销售。

公司新能源业务报告期内主要涉及太阳能光伏发电行业,公司主要通过收购、自主开发建设及售后租回相结合的方式进行光伏电站的投资和运营。自主开发项目主要通过获得地面太阳能光伏发电项目核准文件或分布式太阳能光伏发电项目备案文件并具备施工条件后,与具有设计、施工资质的单位签署EPC总包合同,由EPC总包方负责组织工程设计、采购原材料、工程施工等事项,验收合格后交由公司运营管理。

环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品以及相关气雾剂产品采用自主研发、授权代加工生产、销售的经营模式,公司在国内外建立有稳定的营销网络和渠道,目前暂时以授权代加工生产为主。授权代加工的生产模式为公司经营发展的过渡方案,公司具备生产制造的基础,具备足够的气雾剂生产及技术能力。公司建立了较完善的授权代加工生产管理体系,并和多家OEM供应商建立长期的战略合作伙伴关系。公司掌握了产品的核心工艺、核心技术、核心材料等,品牌、专利等知识产权为公司独有,公司与授权加工商签订了严格的商业保密合约。

报告期内,公司取得安徽生源69.23%股权,精细化工新增混凝土减水剂和精细化工中间体等产品。产品采用五项核心工艺,具有9项专利技术,以“江浙沪”地区精细化工行业企业为目标客户群体,逐步建立完善的销售体系。产品具备符合环保部门及安监部门审批认可的化工产品中间体生产资质,具有规范化的运营条件,市场竞争力较强;同时拥有完整有效的管理队伍和生产队伍,人员招聘及储备相对充分,为业务发展打下了坚实基础。

随着全球燃烧化石燃料产生的CO2排放量增大,全球变暖引发世界各地加大对环境问题的重视,为抑制全球进一步变暖和自然灾害的频发,世界各地开始提倡“碳中和”理念,各国为减少碳排放量,开始利用新能源发电,如光伏发电、风电和水电等。由于中国的光照资源充足,中国政府大力倡导发展光伏发电行业。中国累计和新增光伏装机容量均位居世界第一,占比34.96%,遥遥领先其他国家。现阶段,中国新增光伏装机主要位于华北地区(28.5%)、西北地区(21.6%)、华东地区(17.5%)、华南地区(15.7%)、华中地区(11.6%)、以及东北地区(5.1%)。

与此同时, “十四五”作为能源结构转换的关键期,676 个县被列为整县推进屋顶分布式光伏开发试点。“双碳”目标坚如磐石,能源转型路径清晰。2020 年 9 月,习提出“2030 年碳达峰,2060 年碳中和”发展目标。2021 年 10 月,国务院印发2030 年前碳达峰行动方案,主要目标提到“到 2030 年,非化石能源消费比重达到 25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上,顺利实现 2030 年前碳达峰目标”。

时下并网光伏发电系统是世界太阳能光伏发电技术的主流趋势,中国光伏发电行业已进入回暖期,“碳中和”理念的出现将推动其进一步发展,截止2020年底,光伏平价项目已基本覆盖全国18个省份。中国光伏发电行业市场规模在未来将持续增长,预计在2025年将达到805.2GW。

中国气雾剂市场已发展成为继欧洲、美国后的全球第三大生产地,中国气雾剂行业整体延续了不断发展、上升的格局。作为精细化工细分领域的气雾剂产品种类已发展到2,000多种,分为:个人用品、工业和汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂、药用及其他气雾剂产品,行业没有明显的周期性和季节性。随着我国一带一路、供给侧改革等国家战略的进一步发展,以及政府为中国制造业降税和让利政策的实施,世界与中国经济出现的新变化,给精细化工行业带来各种机遇和挑战。

受技术、质量、品牌、渠道及淘汰氟利昂气体等影响,特别是近年国家对气雾剂行业安全、环保规范要求的不断提高,国家加强了对气雾剂经营企业的安全管理,严格实行危险化学品安全经营许可制度,提高了行业的准入门槛,部分中小企业逐渐退出气雾剂行业,行业集中度不断提高,公司作为行业的领军企业,将迎来新的发展机遇。

减水剂行业需求端受混凝土预拌率提升、机制砂渗透率提升、水泥和砂石骨料涨价等多因素驱动,增速将显著高于下游混凝土行业增速率,测算2022年减水剂市场空间或将达900亿元。减水剂行业存在技术和服务两方面壁垒,进入门槛高,行业集中度提升是必然趋势,历经过2020-2021年建筑房地产行业的艰难时刻,减水剂行业在2022年也将凤凰涅槃,迎来拐点,产业链地位也正大幅提升,随之带来的是业绩和经营质量的同步改善,以及周期性的减弱。

截至2021年底,中国光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。公司光伏电站以地面电站和分布式电站结合,主要分布于中东部地区。

公司是国内最早开始从事气雾剂生产、销售的企业之一,是国家级高新技术企业,并拥有中国驰名商标,在品牌和技术具有领先的优势。公司的气雾漆产品处于细分行业的领先地位,公司主编修订的行业标准BB/T0047-2018《气雾漆》,自2019年7月1日起实施,同时参与对《气雾剂产品测试方法》(GB/T 14449)国家标准进行编制和修订,参与起草的《气雾剂级丙烷》、《气雾剂级异丁烷》、《气雾剂安全生产规程》、《发动机润滑系统清洗剂》、《节气门清洗剂》、《进气系统免拆清洗剂》、《汽车机械及动力系统清洗剂的有效性评价》等国家、行业标准已经颁布实施。

公司混凝土减水剂的生产拥有5项核心工艺,具有9项专利技术。生产基地位于长三角地区,紧邻江苏南。

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