深圳A股上市公司预报年报出炉:超六成公司预喜 新能源产业表现抢眼

Wind数据显示,A股共有405家深圳上市公司,截至2月2日,共有231家上市公司披露2022年业绩预警,60.6%的公司预喜,其中69家预增(包含预增、略增),2家续盈,90家亏损(包含首亏、续亏),22家扭亏为盈。

从预报中也不难看出,不同行业业绩分化明显,新能源景气延续,旅游机场等受疫情影响较大的行业在2022年下滑明显,消费电子行业有所分化,率先转型汽车电子、通讯电子的企业收获不错的业绩表现,少部分公司受整体消费电子行情影响业绩遭遇“滑铁卢”。

截至2月2日收盘,405家深圳上市公司总市值达9.42万亿,较1月1日上涨9%,迎来估值修复行情,经济复苏信号已现。

整体来看,共有92家上市公司预告净利润最大变动幅度为正值,54家预计归属于上市公司股东的净利润变动最大幅度超过100%。其中,科瑞技术、京泉华、艾比森、欣天科技、沙河股份、华控赛格预计归母净利润增长超过500%。

深圳是民营经济的创新热土,充当深圳高质量发展的重要引擎。从净利润规模来看,预告净利润上限最高的前三家上市公司均为深圳的民营企业,分别为比亚迪、立讯精密和顺丰控股,均超过500亿元。

从产业链上看,包括比亚迪在内的新能源产业链在过去一年表现最为抢眼。龙头比亚迪预计2022年营业收入将突破4200亿元,实现归母净利润160亿元至170亿元,同比增长425.42%至458.26%。这一营收规模,放眼国内的民营企业,也只有腾讯、华为与阿里等巨头可与之相称。

2022年,比亚迪出海步伐提速,全年出口增长3倍。今年比亚迪还将继续拓展海外市场,“将持续与海外各市场优质的本土合作伙伴加强协作关系,制定市场策略和产品策略,为当地客户提供优质产品。”比亚迪品牌及公关事业部总经理助理罗昊表示。

磁性元件作为光伏逆变器、新能源汽车、充电桩等产品必要的零部件,去年市场也迎来高景气度,京泉华2022年全年归母净利润1.25亿元至1.55亿元,同比增长527.25%-677.79%。业绩增长的主要原因系受益于报告期内,全球新能源行业高速发展,市场需求旺盛,带动公司新能源领域 业务高速增长。

正极材料龙头德方纳米、锂电“卖铲人”联赢激光、电池隔膜龙头星源材质等企业在2022年均取得不错的业绩。

2月2日晚,星源材质宣布投资100亿元,拟在佛山市南海区建设锂电池隔膜生产基地,预计建设年产32亿㎡湿法隔膜、16亿㎡干法隔膜及35亿㎡涂覆隔膜,进一步增强公司的整体实力。

在一众深圳上市公司中,科瑞技术是唯一一家预告净利润最大变动幅度突破800%的公司。这家公司同样受益于新能源产业链的爆发。天风国际在研报中表示,科瑞技术2022年业绩超预期,新能源业务动力锂电设备成长弹性足,成功导入宁德时代、亿纬锂能、中航锂电等动力电池头部客户。

过去的2022年,是极不平凡的一年,不少公司面临着经营压力,业绩也有所分化。

Wind数据显示,在已披露业绩深圳上市公司中,共有90家预计2022年经营业绩为亏损,深圳机场预计亏损超过10.75亿元,预计最大变动幅度达-3314.05%。52家亏损上市公司过亿元,52家公司预告净亏损最大变动幅度超过100%。

其中,安奈儿业绩大幅下滑,预计公司净亏损最大幅度可达8812.36%。公司对此给出的解释是报告期内公司业务受疫情影响下海严重,加大促销力度清理库存,导致公司毛利下滑,对存货计提跌价准备,对当期利润产生一定影响。

值得注意的是,安奈儿此前凭借涉足“抗病毒抗菌面料”,股价从8块上下,一路起起伏伏攀升到28元上下,此后热点褪去,截至2月3日午间收盘,安奈儿报收17.48元,跌4.43%。

从产业看,航空、旅游地产等相关行业在2022年遭遇业绩“滑铁卢”。华侨城A预计亏损最高达110亿元,大悦城亏损近30亿元,深圳机场亏损11.75亿元;皇庭国际亏损近22.5亿元,ST广田亏损45亿元。

消费电子在去年则遭遇冰火两重天,果链龙头立讯精密去年预告净利润仍同比增长40%,预告净利润将达95.45亿元-98.98亿元,在高基数下仍然实现高增长实属不易。

2月2日下午,王来春在公开场合表示,“在市场布局中,我们已经在消费电子领域迈入全球领先梯队,同时我们也于多年前开始在汽车电子、通讯电子产业,对相关核心组件进行完整布局,未来3个5年的成长,将是三驱并发。”

与形成对比的是被踢出“果链”的欧菲光,2022年净利预亏41亿元-52亿元,上年同期亏损26.2亿元。在公告中,对于业绩变动的原因,欧菲光给出了解释。其中提到,受苹果相关出货量同比大幅下降,同时承担了与其相关的终止采购关系后所发生的固定运营成本。

除此之外,下游终端市场消费需求放缓和H客户智能手机业务受到芯片断供等限制,公司部分产品出货量同比大幅下降。

对于H客户的真实身份,欧菲光有关人士表示:“这个市场上已经有共识了,我就不多说了”。

北京达睿管理咨询有限公司创始人马继华评价道,苹果终止采购后,能持续经营,已是成功上岸。塞翁失马焉知非福,先转型的公司也许是机会。转型发展总是需要渡过阵痛期,先活下来,然后是有质量的活下来,接着就是有尊严的崛起。

“转型的方向是维持之前在的智能手机光学细分领域的领先地位,逐步将战略中心转移到智能汽车、VR/AR 及IoT等创新业务。”上述有关人士表示。

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