据市场消息显示，欧洲正在草拟一项清洁能源自供提案。据我观察，该提案有两个主题，其一是在一个期限内，欧洲风电场的85%的风电组件、光伏电池、电解槽，60%的热泵都必须在欧洲大陆生产；其二，明确要求通过降低公共合同的竞标者等级，限制对我们的绿色科技产品进口。整体来看，欧洲有点玩不起了，就是想要降低对我们新能源制造业的依赖度。
从我们与欧洲的新能源行业的关系来看，光伏组件、逆变器方面我们的产品在欧洲市占率高达75%；去年，欧洲进口我们86.6吉瓦的组件，是我们组件出口的56%。同时，我们的光伏产业链上的硅料、硅片、电池片和组件在全球市占率都在80%以上。结合前段时间老米对光伏行业的规划来看，主要经济体都在试图建立自己的新能源产品生产线。
对于这件事，实事求是的来看，风光新能源产业从今年1月份以来就开始走低，市场预期转弱的原因很大一部分是来自对需求的担忧，而且主要是海外需求；今年海外衰退叠加欧米的措施变化，基本印证了这种预期。
我认为今年我们强调自主可控下的区域合作，降低对外进出口依赖度较高行业的预期，注意出口方向也在这个预期之中。A股新能源板块接下来主要看内部建设和区域性的合作，整体在触底之后，可再做观察和布局。
今天关于AI方面的市场消息颇多，耀哥做一个整合。其一，浙江表态人工智能将成为中小学基础性课程和必修课；其二，AIGC与游戏行业深度融合，有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本和高质量生产，降低游戏研发成本；其三，某度的文心一言正式发布，兼具文学创作、商业文案、数理演算、中文理解等多个功能。
从行业角度来看，AI与游戏行业的结合可谓天造地设，据今年的游戏产业报告显示，1月份我们的游戏市场规模为240.52亿元，环比增长23.62%，手游市场零售端收入176.19亿，环比增长26.88%。游戏行业今年的预期基于以下几点，版号常态化+供需恢复+估值修复，游戏板块较2022年下半年低点上涨了40%以上。
人工智能AI今年是爆发之年，接下来就要看AI与哪些传统行业能够深度融合了，融合产生的新题材增长点是很亮眼的，A股与之有关的板块可做阶段性的观察。
据市场消息显示，有关方面发布重要文章——G企升级三年行动的经验总结与未来展望，其中提到，要围绕增强产业引领力深化改革，更好推动现代化产业体系建设。更大力度布局前瞻性战略性新兴产业。
据我观察，这些战略新兴产业包括信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术和绿色环保等产业，重点提及了集成电路和工业母机等领域，要在这些领域内补短板，强弱项，推动传统产业数字化、智能化和绿色化升级转型。
说一千道一万，当下科技升级的基础是通信技术，而通信的核心是硬科技的支撑，芯片半导体最为关键，是科技成长飓风中的暴风眼。从近期的高规格、高密集度的表态来看，今年在自主可控的背景下，TMT行业也就是科技、传媒和通信的关键核心题材，可做中期以上观察。
据市场消息显示，有关方面决定从3月20日起，恢复对涉外营业性演出的受理，推动演出市场的繁荣发展。结合旅游方向自今年以来的多条措施来看，3月份，我们出境跟团游试点的目的地经济体已经扩张至60个，旅游企业也在积极布局。
据我观察，春节以来，首先是国内游逐步放量，其次是出境游缓慢恢复，随着出境游限制的释放，2023年旅游板块有较大的复苏增长空间。从近期多家旅游企业的年报预告来看，大部分是亏损的，因此，今年文化旅游方向，主要看扭亏增长。而这是全市场的预期，A股旅游板块或将反复发酵，相关题材可持续观察。
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