国际资讯 美国新能源汽车市场行业发展综述(2021)

美国作为全球新能源汽车增长第三大市场,尽管起步发展较早,但是渗透率仍处于低谷。2021年渗透率仅为4.34%,而中国、欧洲市场分别为15.5%(统计局公开数据)、21%(欧洲十国口径)。

NADA认为这主要是与美国市场政府驱动较弱、基础设施薄弱、车型供给少、城市集群分散等原因有关。2022年是美国新能源汽车市场周期大年,叠加国内及各州政策补贴,美国政府目前正在大力推动1.75万亿美元的《Build Back Better》法案(以下简称3B法案),该法案将目前最高7500美元的单车补贴提升至最高12500美元,同时取消了车企20万辆的补贴上限,各车型的补贴边际提升,尤其如果“3B法案”落地特斯拉、通用品将重新进入补贴名单,这会进一步催化和引爆美国新能源车市场,预计2022年全美新能源车销量有望在2021年的基础上实现翻倍,达到130万辆之间。

2021年美国新能源汽车销量达65.2万辆,同比增长101%。其中纯电车销量48.8万辆,同比增长88%,销量占比75%;插混销量16.4万辆,同比增长154%,销量占比25%。2021年中国新能源车销量331万辆,同比增长183%;其中纯电车销量273.6万辆;同比增长182%,销量占比82.5%;插混销量57.7万辆,同比增长172%,销量占比17.5%;

由销量结构图可以看出,特斯拉自2018年上市以来,凭借Modle3和ModleY车型占据美国新能源车近7成的市场份额,丰田、通用、现代、福特等车型共同占领剩余3成市场。根据ICCT(国际环保运输理事会)数据统计,2020年美国市场在销售新能源车型为59款,而同期中国、欧洲供给车型分别为300款和180款,相比而言,过去美国市场供给端车型匮乏和较为单一。

分车企看,特斯拉美国地区2021年销售35.2万辆,同比增长71%,销量市占率达到54%,同比下滑9%。丰田和大众集团紧随其后,在2021年随着通用、福特、丰田、大众等车企以及Rivian等新势力品牌对技术和智能网联的研发投入,不断推出新的车型,抢占了部分特斯拉的市场份额,美国预计未来电动车市场将会是车企竞争的主战场,当然这些都会依托于电动化、智能化、网联化的发展。

从车型来看,全美市场销量结构稳定,车身种类还是以皮卡、SUV车种占主导。截至目前轻型卡车(皮卡、SUV)占电动汽车整体比例的约72.8%,同时保持稳定增长。

政府加强对新能源车及相关产业的扶持力度,签署协议重返巴黎协定,并预计2030年零排放汽车新车渗透率为50%,2050年达到碳中和。2021年3月31日,美国政府提议投资1740万亿美元用于支持美国电动车市场发展,主要用于:完善美国国内产业链、销售折扣与税收优惠、到2030年建设50万个充电桩、全美校车、公交以及联邦车队电动化使用。2021年11月19日,众议院通过了1.75万亿美元刺激法案,根据众议院通过方案,计划提高税收抵免最高至1.25万美元,其中补贴基础金额为4000美元,若电池容量在2027年前为40kwh以上,2027年以后50kwh则额外获得3500美元,通用、福特车企为美国工会单位的(不包括非会员企业特斯拉、日系韩系等)则额外获得4500美元,若零部件50%美国化且电池是本土生产则额外获得500美元。

目前“3B法案”已经通过众议院,但派议员Manchiin公开反对拜登提出的“3B法案”,主要争议点在于进一步扩张带来的通胀危机以及担忧能源转型速度过快危机国家电网安全等。后续将会与相关争议政策进行进一步讨论谋求共识。若“3B法案”成功落地,预计特斯拉和通用是最大的受益者。

通过国家内部州市对比,探究是什么因素导致美国市场电动车渗透率低,发展缓慢。主要有以下三个原因:

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